Yapay zeka, günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir teknoloji alanıdır. İşletmeler, yapay zeka sistemlerini güçlendirmek veya dönüştürmek amacıyla yapay zeka donanımlarını satın almak istiyorlar. Nvidia, yapay zeka GPU ve CPU çözümleriyle bu alanda lider konumdadır. Ancak yapay zeka sektöründen gelen yoğun talep, tedarik zincirini ciddi şekilde etkilemektedir. Bu da Nvidia ve diğer şirketlerin yapay zeka GPU’larının kıtlığına neden olmaktadır.
TSMC’ye göre yapay zeka GPU’larının kıtlığı uzun sürebilir
TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu, Nvidia ve iş ortaklarının yapay zeka GPU’ları için gelen siparişlerde büyük bir artış olduğunu söylemektedir. Bu artışın başlıca nedeni, yapay zeka tabanlı uygulamaların büyük bir işlem gücü gerektirmesidir. Ancak TSMC, bu yoğun talebi karşılamak için yeterli kapasiteye sahip olmadığını itiraf etmektedir. CoWoS paketleme hizmeti, yapay zeka GPU’larının üretiminde büyük bir rol oynamaktadır ve bu alanda darboğaz yaşanmaktadır.
TSMC, yapay zeka sektörüne yönelik talebi karşılayabilmek için tesislerini genişletme çalışmaları yaptığını belirtmektedir. Ancak başarılı bir şekilde genişleme gerçekleştirebilmek ve üretimi artırabilmek zaman alacaktır. Tayvan merkezli bu dev şirketin açıklamalarına göre, yapay zeka GPU kıtlığının en azından 2025’e kadar devam etmesi beklenmektedir.
Nvidia’nın stratejisi: HBM ve GPU paketleme hizmetlerine yönelmek
Nvidia, CoWoS paketleme hizmetindeki darboğazı göz önünde bulundurarak, alternatif çözümlere yönelmiştir. Şirket, yapay zeka GPU’larının üretiminde Intel ve Samsung’un HBM ve GPU paketleme hizmetlerini kullanmayı tercih etmektedir. Bu stratejisiyle Nvidia, üretim kıtlığına yönelik önlemler almayı ve müşterilerine daha hızlı bir şekilde ürün sunmayı hedeflemektedir.
Üretim kıtlığı ve gelir beklentileri
Son zamanlarda hem AMD hem de Nvidia, yapay zeka tabanlı gelirlerinin yüksek miktarlara çıkabileceğini ifade etmektedir. Ancak bu beklentiler, üretim kıtlığını göz ardı etmektedir. Üretim kıtlığı nedeniyle bu gelir hedeflerine ulaşmak zorlaşmaktadır. Ancak endüstri düzeldiğinde üretim kıtlığı sona erecek ve talepler karşılanabilecektir.
Nvidia, AMD’ye göre daha avantajlı bir konumdadır. Şirketin H100 adında tanıttığı yeni ürünü oldukça olumlu bir zamanlama ile piyasaya sunulmuştur. Nvidia, H100’ün satışlarının 2024 yılına kadar 1,5 ila 2 milyon adet arasında gerçekleşeceğini hedeflemektedir. Bu agresif hedef, Nvidia’nın pazardaki etkinliğini artırmayı ve rekabet avantajını korumayı amaçlamaktadır.
Sonuç
Yapay zeka GPU kıtlığı, Nvidia ve diğer şirketlerin karşılaştığı bir sorundur. TSMC’nin tesislerindeki üretim darboğazı ve yoğun talep, yapay zeka GPU’larının kıtlığını artırarak sürdürmektedir. Ancak TSMC’nin genişletme çalışmaları ve alternatif çözümlere yönelme stratejileri, bu kıtlığı hafifletmeye yardımcı olacaktır.
Nvidia, üretim kıtlığına rağmen gelecekte büyümeyi hedeflemektedir. H100 gibi inovatif ürünlerle müşterilerine yeni çözümler sunmayı planlamaktadır. Üretim kıtlığı sona erdiğinde, yapay zeka sektöründe büyük bir potansiyel olduğu ve şirketlerin bu teknolojiyi güçlendirecek donanımlara olan taleplerinin artacağı düşünülmektedir.
